Planlayın
Fırsat Yönetiminde Yenilikler
- Fırsat Süreci oluşturma sihirbazı oluşturuldu.
- Fırsat gelirlerinde özel formül hesaplamalarını hayata geçirdik.
- Özel veri alanlarını kullanarak gelir formülleri oluşturabilir ve fırsatları tanımlarken kullanabilirsiniz.
- Bir fırsat oluştururken, fırsat sürecine özgü özel alanları arayüzde tanımlayabilirsiniz.
- Fırsat notlarındaki not modülüne zengin içerik editörü eklendi.
Yeni Giriş Sayfası
Güncel güvenlik gereksinimlerine uygun olarak, iki aşamalı kimlik doğrulama arayüzü güncellendi.
Müşteri Kartında Dijital Davranışlar Sekmesi
Daha önce kampanya gönderileri ve tıklama davranışları tek bir sekmede yer alıyordu. Artık kampanya gönderilerinizi “İletiler” sekmesinde, tıklama davranışlarını ise “Davranışlar” sekmesi altında daha ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
İletişim İzni Sürecini Başlatma
CRM’de kaydedilen müşterilerin elektronik ileti izinleri henüz alınmadıysa müşteri kartında bulunan izin talep butonları ile izin alma sürecini başlatabilirsiniz. İzin talepleri çalıştığınız IYS entegratörü üzerinden müşterinize iletilecektir. Bu özelliği kullanabilmek için izin alma servisi sunan bir entegratör ile çalışıyor olmalısınız.
Anketlerde Özel Logo Kullanımı
Müşterilere ilettiğiniz anketlerin başlık kısmına, firmanıza özel bir logo ekleyebilirsiniz.
İş Kuralları Geliştirmeleri
Firma verileri üzerinden tanımlanan iş kurallarını firma çalışanları için de işletebilirsiniz. Örnek olarak firma verilerindeki değişime bağlı olarak bir firma çalışanına görev tanımlayabilirsiniz.
Müşteri Veri Kümelerinde Yenilikler
- Veri kümeleri için Ms-Excel™ ile yükleme özelliği, müşteriler menüsü altına eklenmiştir. Bu sayede bir Ms-Excel™ dosyasına yazdığınız verileri tek seferde yüklenebilir.
- Veri kümeleri müşteri kartında listelendiği sekmede gruplanarak gösterilebilir
- Veri kümelerine erişim yetkilerini grup bazlı olarak yönetebilirsiniz. Örnek olarak müşteri siparişlerini sadece satış yöneticilerinin görmesini sağlayabilirsiniz.
Müşteri Kartında Yenilikler
- Firma kartındaki not sekmesine zengin metin editörü eklendi.
- Firma kartına fırsatlar sekmesi eklendi. En üstte açık ve altında kapalı fırsatlar olarak, güncellik sırasına göre görüntüleyebilirsiniz.
Gündemdeki Kayıtlar’da Ortak Görünüm
Gündemdeki kayıtlar listesinin, CRM kullanıcıları için ortak olarak görüntülenebilmesi sağlandı.
Şablon Yönetiminde İyileştirmeler
SMS şablonlarında müşteri bilgileri listeden seçilerek şablona eklenebilir hale geldi.
